短的序幕之后，场景切换到西班牙海岸边的一座孤儿院，7岁的劳拉在被收养前和其他几个小孩一起在玩乐着。30年后，劳拉和她的丈夫卡洛斯重回孤儿院，想为伤残的孩子们重建一个家。但是在那他们的儿子西蒙身上发生了一件可怕的事情。他交了一群假想的朋友，开始画一些在劳拉自己记忆中也出现过的令人毛骨悚然的鬼怪形象。虽然到目前为止，一切只是直觉。但是，当一位恐怖的社会工作者（蒙特塞拉特·卡鲁拉饰演）来到这里时，影片展现出了一种意外的父母亲心理上的黑暗层面。西蒙也意外发现了他是被父母收养的得了绝症的小孩。这个意外发现让西蒙和母亲劳拉之间有了一次激烈的对质。随后，西蒙便突然消失了。 六个星期之后，劳拉仍然相信她的儿子还活着，而且一天天感觉越来越强烈。她求助于一名警察心理学家（马贝尔·里维拉饰演）和一位媒体工作者奥罗拉（杰拉丁·卓别林饰演）。经过奥罗拉在这所房子里的一番排查，她得出结论：西蒙的命运跟30年前和劳拉相同的那批孤儿有密切联系。
